Paul TV reklamları çeken bir yönetmendir. Eşiyle yaşadığı problemlerden ötürü depresyondadır. Hippi arkadaşlarının da etkisiyle LSD kullanmaya başlar. Film 60lı yılların hippi gençliğine ve uyuşturucuya bir bakış içeriyor. Senaryoda Jack Nicholson’un o dönem yaşadığı olaylardan (bir dönem LSD kullanması, eşiyle yaşadığı problemler, vs.) esinlendiği görülmektedir. Filmde Corman ve Nicholson da dahil, Dennis Hopper ve Peter Fonda da o dönemde LSD kullanmışlar, bu da filme bir gerçeklik katmış…25 yıl boyunca gösterimi yasaklanan film, BBC tarafından; filmde yaşanan halüsinasyon deneyiminin izleyiciyi uyuşturucu kullanımına teşvik etmediği ve filmde uyuşturucunun kötü yanlarının da işlendiği kanısına vardığı için, 2 kere geri çevrilmesine rağmen, 18 yaş sertifikası alarak özgürlüğe kavuşmuş