Yakın arkadaşı akreple çölde kendilerine bir yer arayan kobra tehlikeyi sezer ve kaçmaya başlar otların arasına saklanarak havadan gelecek tehditlere karşı kendini korumaya çalışırken başka bir yılanla göz göze gelir ve ona aşık olur artık beraber yola devam edeceklerdir. Yolları üzerinde bir yılan oynatıcısı tarafından henüz yeni olan sevgilisi kaçırılan kobra onun peşinden o adamı ve sevgilisini bulmak için zorlu şartlardan geçmesi gerekecektir.